“十四五”時期是我國鋼鐵工業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵5年。回望這5年，不僅是鋼鐵產(chǎn)能優(yōu)化、綠色轉(zhuǎn)型的5年，也是與下游行業(yè)深度協(xié)同、共生共榮的5年。下游用鋼行業(yè)作為需求的“晴雨表”，其發(fā)展態(tài)勢直接決定了鋼鐵行業(yè)的運行軌跡。基建、房地產(chǎn)、汽車、造船、集裝箱、家電、新能源等下游領(lǐng)域以強大的韌性與創(chuàng)新力，不僅穩(wěn)住了用鋼基本盤，還在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中催生了新的增長極。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用鋼

發(fā)展現(xiàn)狀

“十四五”期間，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)歷史性跨越。根據(jù)“十四五”規(guī)劃綱要，基建投資重點由大規(guī)模新建逐步轉(zhuǎn)向“補短板、強網(wǎng)絡(luò)、提質(zhì)增效”，傳統(tǒng)與新型基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同推進。

具體而言，“十四五”期間我國綜合立體交通網(wǎng)主骨架建成率超90%，鐵路、公路、水運、民航等網(wǎng)絡(luò)規(guī)模持續(xù)擴大，交通固定資產(chǎn)投資累計超15萬億元，高鐵新增投運里程超過1萬公里，高速公路新增里程超過3萬公里，世界級港口群、機場群基本成型；能源網(wǎng)架全面升級，全國發(fā)電裝機突破30億千瓦；水利、市政、信息等基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同推進，5G、充電樁、算力中心等新型設(shè)施加快布局。

用鋼情況及趨勢

傳統(tǒng)基建用鋼需求進入高位平臺期，增長動能減弱，結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分化。交通設(shè)施仍為用鋼主力，重心從普速路網(wǎng)轉(zhuǎn)向城際鐵路、特大橋梁、港口樞紐等領(lǐng)域。截至2024年底，全國鐵路營業(yè)里程達16.2萬公里，高鐵4.8萬公里，“八縱八橫”主干網(wǎng)基本建成，對鋼軌、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、線材螺紋鋼仍有需求，但新開工高峰已過。公路、軌道交通、機場、港口持續(xù)完善，推動高強度鋼軌、高性能橋梁鋼板需求增長。城市更新與民生工程穩(wěn)步推進，支撐建筑鋼材需求，特別是裝配式建筑發(fā)展為鋼結(jié)構(gòu)用材帶來新增長點。

新型基礎(chǔ)建設(shè)的用鋼密度和總量低于傳統(tǒng)基建，但對“質(zhì)”的要求提升。截至2025年6月，我國累計建成5G基站455萬個；截至2025年9月底，我國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施（槍）總數(shù)達到1806.3萬個，同比增長54.5%……這些新型基礎(chǔ)建設(shè)將對高牌號電工鋼、角鋼、槽鋼等特種鋼材形成穩(wěn)定需求。

據(jù)測算，2025年基建用鋼量約為1.69億噸，同比微降1%。“十四五”期間，基建用鋼總量保持高位穩(wěn)定，但結(jié)構(gòu)深刻調(diào)整：傳統(tǒng)螺紋鋼、線材需求見頂回落，高強度、耐候、耐火鋼及鋼結(jié)構(gòu)用材占比不斷提升。

汽車行業(yè)用鋼

發(fā)展現(xiàn)狀

“十四五”期間，我國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，傳統(tǒng)汽車與新能源汽車協(xié)同發(fā)展格局穩(wěn)固。截至2025年9月份，汽車累計產(chǎn)銷量均突破13887萬輛，其中新能源汽車產(chǎn)銷占比顯著提升。

國內(nèi)市場方面，國家將新能源汽車確立為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，通過頂層規(guī)劃、技術(shù)標準與專項資金構(gòu)建了全方位支持體系。政策驅(qū)動從“普惠性補貼”轉(zhuǎn)向“精準化引導(dǎo)”，不僅促進了汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級，還保證了內(nèi)需市場持續(xù)穩(wěn)固。

國際市場方面，我國躍居全球第一大汽車出口國。憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈、高性價比及在新能源領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，汽車產(chǎn)品在“一帶一路”市場表現(xiàn)突出，尤其是新能源汽車，出口覆蓋180多個國家和地區(qū)，成為拉動整體出口的關(guān)鍵力量。

用鋼情況及趨勢

“十四五”期間，傳統(tǒng)燃油汽車與新能源汽車累計用鋼量達27038萬噸。其中，傳統(tǒng)乘用車用鋼量約23270.7萬噸，新能源汽車用鋼量約3767.3萬噸。傳統(tǒng)燃油汽車的車身框架、底盤等部件采用高強度鋼、熱成型鋼；新能源汽車對用鋼更為嚴苛，關(guān)鍵部件大量使用超高強度鋼與先進高強鋼。未來，隨著智能網(wǎng)聯(lián)、綠色低碳技術(shù)的深度融合，汽車高端化、專用化用鋼需求有望進一步增長，為制造業(yè)協(xié)同發(fā)展注入持久動力。

造船業(yè)用鋼

發(fā)展現(xiàn)狀

“十四五”期間，全球造船市場迎來新一輪景氣周期，海運貿(mào)易總量每年基本按3%的復(fù)合增速擴張。中國造船業(yè)隨之邁入繁榮周期，2024年我國在船舶市場份額居全球第一，造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的55.7%、74.1%和63.1%，以修正總噸計分別占50.3%、68.2%和55.4%。

用鋼情況及趨勢

隨著造船業(yè)向大型化、高端化發(fā)展，造船用鋼實現(xiàn)“量價齊升”。據(jù)估算，造船業(yè)年用鋼量從早期約1000萬噸攀升至“十四五”中后期的1500萬噸左右。根據(jù)克拉克森航運經(jīng)紀（上海）有限公司中長期預(yù)測，到2030年，年均造船完工量增長6.3%，按用鋼量年均保持6%增長測算，預(yù)計2025年—2030年，中國造船用鋼消耗總量將超過9000萬噸。

在船用鋼材的性能上，高強度和輕量化成為核心訴求。船用鋼材需要能夠承受巨大的壓力和荷載，AH32、AH36、EH40等高強度船板屈服強度更高，逐步取代普通A/B級板，成為大型集裝箱船、散貨船和油船的主流選擇。此外，LNG（液化天然氣）船用殷瓦鋼實現(xiàn)國產(chǎn)化突破，氫能、氨能等零碳燃料船舶用低溫韌性鋼、抗氫脆鋼的研發(fā)也加快推進，標志著中國造船用鋼正邁向更高端、更綠色的新階段。

房地產(chǎn)用鋼

發(fā)展現(xiàn)狀

“十四五”期間，我國房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展的深刻轉(zhuǎn)變。全國商品房銷售面積在2021年達到17.94億平方米的歷史峰值后進入調(diào)整期，2025年1月—10月，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積652939萬平方米，同比下降9.4%。但“十四五”累計銷售規(guī)模依然可觀，保障性住房建設(shè)與城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造扎實推進，建筑業(yè)總產(chǎn)值達32.7萬億元。作為鋼材消費的最大下游，房地產(chǎn)市場的調(diào)整直接影響了鋼材供需格局。

用鋼情況及趨勢

用鋼總量從峰值回落。受市場調(diào)整影響，房地產(chǎn)年均用鋼量降至約2.7億噸，較“十三五”下降約13%，呈現(xiàn)深度調(diào)整特征。

消費占比顯著下降。房地產(chǎn)用鋼占鋼材總消費量的比重快速下滑，從2021年的約32%降至2024年的約28%，預(yù)計2025年將進一步降至23%左右。值得注意的是，2023年，基建領(lǐng)域在建筑鋼材需求中的占比（54.13%）首次超過房地產(chǎn)（40.57%），結(jié)構(gòu)發(fā)生歷史性變化。

高強度鋼筋快速普及。全國新建商品住宅平均用鋼強度已從2015年的55千克/平方米提升至2023年的72千克/平方米。為推進建筑“減量化”，400兆帕級鋼筋已成用鋼主力，500兆帕級高強鋼筋占比逐步提高。

鋼結(jié)構(gòu)用鋼需求快速增長。裝配式建筑為鋼結(jié)構(gòu)用鋼提供了廣闊的市場空間。2023年，在建鋼結(jié)構(gòu)建筑占當年在建房屋建筑面積的6.3%，預(yù)計2025年達到15%以上。相比傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑，裝配式建筑鋼筋用量可減少約30%，新增裝配式建筑將有效帶動建筑用鋼總量需求和品種調(diào)整。

綠色與特殊鋼材需求增加。根據(jù)估算，高強度鋼材占比將由2025年的45%提升至2030年的60%，低碳鋼材和再生鋼的比例也將分別從35%和15%增加到45%和20%。

根據(jù)行業(yè)分析，預(yù)計2025年房地產(chǎn)用鋼量將繼續(xù)下降2000萬噸左右，總量降至約2.3億噸。到2030年，住宅房屋鋼材年消費預(yù)計將下降至1.5億噸左右。未來，我國房地產(chǎn)市場將進入新的發(fā)展階段，鋼材需求將呈現(xiàn)總量下降、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、品質(zhì)提升的特征。

集裝箱用鋼

發(fā)展現(xiàn)狀

21世紀以來，我國集裝箱行業(yè)實現(xiàn)了飛躍式發(fā)展，已連續(xù)多年成為世界集裝箱最大生產(chǎn)基地，也是海運量和集裝箱港口吞吐量第一大國。（見圖1）

2024年我國集裝箱產(chǎn)量超810萬標準箱（TEU），同比增長268.2%（創(chuàng)歷史新高），是2019年—2023年平均水平的2.2倍，約占全球市場份額的96%。（見圖1）

2024年的高增長主要是因為全球貿(mào)易回暖，國內(nèi)多式聯(lián)運發(fā)展，鐵路50英尺大容積箱和特種箱需求上升，以及“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”政策推動內(nèi)貿(mào)集裝箱化率提升。

用鋼情況及趨勢

集裝箱用鋼以熱軋薄板為主（約占96%），主要用于箱體結(jié)構(gòu)，對強度有很高的要求，且要求具有良好耐腐蝕性、成型性能和焊接性能，以及較好的韌性。另外，鋼板的平直度要好，且板形平整，對同板差及表面質(zhì)量也有很高的要求。如09CuPCrNi、Q345GNHL、SPA-H（用于制作側(cè)板），SM490A（適用于制作集裝箱立柱、門板、頂板等）、SS400（適用于制作集裝箱的底板、底邊框等、SS490等）。發(fā)展趨勢方面要求強度不斷提升，從傳統(tǒng)345兆帕轉(zhuǎn)向550兆帕、600兆帕甚至970兆帕級別。

集裝箱所用的鋼材主要有熱軋鋼板、型材和焊管等，如熱軋薄板（牌號SPA-H、WJX750-NH、BS700MC、SQ700J、AQ700J）、熱軋中板（牌號SPA-H、SM490A）、不銹鋼（牌號SUS304、SUS410、SUS316L）等，其中以1.2毫米～6.0毫米板材為主，1.6毫米～2.0毫米薄規(guī)格鋼板所占比例最大，達到45%～50%，而鋼板的寬度主要集中在1000毫米～1500毫米范圍內(nèi)。目前，我國集裝箱用鋼材的國產(chǎn)化率已達到90%左右，基本能夠滿足國內(nèi)集裝箱制造業(yè)的需求，中國寶武、鞍鋼集團、河鋼集團為主要供應(yīng)商。

隨著集裝箱輕量化和節(jié)能環(huán)保的發(fā)展，未來集裝箱在生產(chǎn)和使用過程中，通過減輕箱體自重、延長使用壽命、增強箱體抗沖擊性和降低損壞程度等措施來滿足更高的排放標準和能耗要求，這就要求鋼材應(yīng)有更高的強度和更好的韌性，同時為了提高鋼材整體利用率，對鋼板的板形、平整度也有更高要求。2008年以前單位標箱（20英尺集裝箱）單耗鋼材約為1.6噸～1.8噸，隨著減薄化發(fā)展，消耗鋼材目前減少到1.4噸～1.5噸，預(yù)計2030年單位用鋼量再降8%～10%。使用鋼材強度方面，550兆帕以上高強鋼從2024年的占比約35%將增至2030年的55%以上，同時因為全生命周期考慮，電爐短流程煉鋼、氫冶金技術(shù)和再生鋼材使用量增加。

近年來，集裝箱船正向大型、高效、安全、環(huán)保方向快速發(fā)展，這些發(fā)展趨勢的變化將對船體結(jié)構(gòu)設(shè)計及材料提出更多、更高的要求。

我國集裝箱總體用鋼量未來呈“總量穩(wěn)中有升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”態(tài)勢，雖然2025年受高基數(shù)影響用鋼量呈現(xiàn)回落，但長期看，隨著全球貿(mào)易穩(wěn)定增長和技術(shù)升級，集裝箱用鋼量將保持小幅增長，同時鋼材品質(zhì)和性能要求不斷提升，輕量化、高強度、綠色低碳成為未來主流方向。例如特種集裝箱（冷藏箱、儲能箱、氫能罐箱）需求增長，帶動不銹鋼和雙相鋼用量上升； 內(nèi)貿(mào)集裝箱化率提升，鐵路、港口集裝箱需求持續(xù)增長。（2019年—2020年我國集裝箱用鋼量見表1）

家電用鋼

發(fā)展現(xiàn)狀

“十四五”期間（截至2025年9月份），我國冰箱、洗衣機、空調(diào)三大白電行業(yè)在政策引導(dǎo)、市場迭代與全球貿(mào)易變局中穩(wěn)步前行，形成“產(chǎn)量穩(wěn)增、產(chǎn)需適配、出口多元”的發(fā)展格局，而鋼材作為核心原材料，其需求規(guī)模與結(jié)構(gòu)變化深刻反映了行業(yè)發(fā)展韌性。

三大白電產(chǎn)量規(guī)模呈現(xiàn)顯著梯度，空調(diào)以絕對優(yōu)勢領(lǐng)跑。“十四五”期間，空調(diào)總產(chǎn)量達94165.9萬臺，遠超冰箱的45719.13萬臺和洗衣機的48925萬臺，成為白電產(chǎn)業(yè)的核心支柱。產(chǎn)需匹配方面，空調(diào)內(nèi)銷45299.1萬臺、出口31230.7萬臺，均居三類產(chǎn)品首位，內(nèi)外需協(xié)同發(fā)力特征明顯；冰箱呈現(xiàn) “出口主導(dǎo)”格局，29924萬臺的出口量遠超17311.4萬臺的內(nèi)銷量，海外市場成為核心增長極；洗衣機產(chǎn)需相對均衡，內(nèi)銷14687.2萬臺與出口14578.9萬臺規(guī)模接近，內(nèi)需市場在政策刺激下穩(wěn)步復(fù)蘇。（“十四五”期間主要家電產(chǎn)銷量及用鋼量見表2）這種分化格局既源于產(chǎn)品屬性差異，也得益于 “家電下鄉(xiāng)”“以舊換新” 等政策對內(nèi)需的精準拉動。此外，我國家電企業(yè)憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、高性價比的產(chǎn)品矩陣以及本地化布局策略，有效應(yīng)對了國際市場環(huán)境的復(fù)雜變化，成功開拓了東南亞、中東、非洲等重點市場，同時在歐美高端市場實現(xiàn)突破。

用鋼情況及趨勢

家電產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展也帶動了用鋼需求的穩(wěn)步增長，“十四五”期間，家用空調(diào)、冰箱和洗衣機用鋼總量為1789.29萬噸～2261.08萬噸。具體來看：空調(diào)因單臺用鋼量最高（12公斤～15公斤），總用鋼1129.99萬噸～1412.49萬噸，規(guī)模居首；冰箱單臺用鋼8公斤～10公斤，總用鋼365.75萬噸～457.19萬噸，占家電行業(yè)用鋼量的24.6%；洗衣機單臺用鋼量6公斤～8公斤，總用鋼293.55萬噸～391.40萬噸，占比18.8%。三大品類合計用鋼量占家電行業(yè)總用鋼量的60.5%，為鋼材市場提供了穩(wěn)定且高質(zhì)量的需求支撐，也推動鋼鐵企業(yè)向高精度、環(huán)保型板材研發(fā)轉(zhuǎn)型。

家電用鋼呈現(xiàn)鮮明的專用化特征，冰箱的箱體、壓縮機外殼主要采用冷軋板、熱鍍鋅板，內(nèi)膽選用不銹鋼板，兼顧防銹與結(jié)構(gòu)強度；洗衣機的箱體與內(nèi)桶多采用耐指紋板、覆膜板，傳動軸等部件使用高強度鋼材保障運行穩(wěn)定；空調(diào)的室外機外殼、壓縮機外殼以冷軋板、電鍍鋅板為主，換熱器輔以專用鋼材滿足散熱防腐需求。隨著綠色智能家電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，高強鋼、節(jié)能型鋼材的應(yīng)用比例持續(xù)提升，既實現(xiàn)了產(chǎn)品輕量化、低能耗的目標，又延長了核心部件的使用壽命，推動家電產(chǎn)業(yè)與鋼鐵產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同升級的良好態(tài)勢。

“十四五”期間，三大白電行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，同時也帶動了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同升級。政策紅利有效對沖了疫情等短期沖擊，全球布局則助力企業(yè)突破貿(mào)易壁壘，而鋼材等核心原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，為白電行業(yè)高端化、智能化轉(zhuǎn)型提供了基礎(chǔ)保障。未來，隨著消費升級持續(xù)推進與綠色制造理念深化，白電用鋼將向輕量化、高強度、環(huán)保型方向發(fā)展，進一步推動家電與鋼鐵行業(yè)的高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展。

新能源用鋼

發(fā)展現(xiàn)狀

在“雙碳”目標引領(lǐng)下，我國新能源產(chǎn)業(yè)正迎來蓬勃發(fā)展的嶄新階段，呈現(xiàn)多元化發(fā)展格局。新能源發(fā)電涵蓋太陽能、風(fēng)力、生物質(zhì)能、核能等多種形式，其中以太陽能發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電為主要力量。截至2025年9月底，太陽能發(fā)電裝機容量達11.25億千瓦，全國風(fēng)電累計裝機容量已達5.82億千瓦，二者合計突破17億千瓦，規(guī)模持續(xù)領(lǐng)先。（見圖2—圖3）在全球能源結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型的背景下，我國電力系統(tǒng)正實現(xiàn)從以煤電為主導(dǎo)向以新能源為主體結(jié)構(gòu)的深刻轉(zhuǎn)變，邁向清潔低碳的新階段。

具體來看，光伏發(fā)電作為太陽能利用的主要形式，發(fā)展迅猛。我國光伏裝機連續(xù)10年穩(wěn)居世界第一，風(fēng)電裝機規(guī)模更是連續(xù)15年穩(wěn)居世界第一。2024年我國的風(fēng)光合計裝機規(guī)模占全球風(fēng)光總裝機的47%，風(fēng)光新增裝機占到全球的63%。“十四五”以來，我國風(fēng)光發(fā)電量在全社會用電量的占比由2020年的9.7%提高到2024年的18.6%，占比年均提高超過2個百分點。

“十四五”時期成為我國綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐最快的5年。我們已構(gòu)建起全球規(guī)模最大、發(fā)展最迅速的可再生能源體系，風(fēng)電、光伏、核電、水電等清潔能源建設(shè)全面推進。這一進程不僅助推能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，也將有效帶動相關(guān)裝備制造與基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的用鋼需求，為產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展注入新動力。

用鋼情況及趨勢

風(fēng)電是新能源用鋼的“主力”。陸上與海上風(fēng)電基地建設(shè)推動塔筒、基礎(chǔ)環(huán)等部件用鋼需求持續(xù)放量。根據(jù)行業(yè)測算，“十四五”期間，我國新增風(fēng)電用鋼及鑄鍛件需求約3750萬噸，預(yù)計“十五五”期間將達到4500萬噸。

光伏支架則大量使用熱鍍鋅板、C/Z型鋼，總用鋼量也十分可觀。預(yù)計2025年光伏年度裝機容量達到2.75億千瓦，其中集中式與分布式各占50%，用鋼總量達到766萬噸。到2030年，預(yù)計光伏年度裝機容量達到3.25億千瓦，其中集中式與分布式占比分別為30%、70%，總用鋼量達到776萬噸。

“十四五”時期，預(yù)計我國水利建設(shè)完成投資將達到5.4萬億元，也帶動水電用鋼的部分增長；核電方面，在運和核準在建核電機組共112臺，裝機容量達1.25億千瓦，成為世界第一核電大國，對核電用鋼提出更高要求。

未來，新能源用鋼將呈現(xiàn)需求總量持續(xù)擴張、應(yīng)用結(jié)構(gòu)高度分化、材料性能加速升級的鮮明趨勢。在“雙碳”目標驅(qū)動下，新能源領(lǐng)域的發(fā)展將為高端鋼材需求注入強勁而持久的動力。雖然不同細分領(lǐng)域?qū)︿摬牡男枨蟾鳟悾p量化、高強度、耐腐蝕、長壽命將成為標配性能。同時，下游綠色能源產(chǎn)業(yè)對全生命周期碳足跡的嚴苛要求，將倒逼鋼鐵行業(yè)提供低碳乃至于“零碳”的綠色鋼鐵產(chǎn)品，從而完成從傳統(tǒng)材料供應(yīng)商向綠色能源產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵支撐者的角色蛻變。

作者 蘇亞紅 褚召忍 曹紅敏

來源丨中國冶金報

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